確定申告書作成に必要な資料とは。。
ある程度お付き合いのある方には「資料を送っていただけますでしょうか？」とお伝えしていますが、短い方には必要なものを指定させて頂いてます。
”資料”といっても何が必要で必要でないかは分かりにくいです。
かといって「必要そうなものは何でも送ってください」だと双方の負担があります。
会計事務所にいたころは段ボール箱で資料を送ってくださるお客様がいましたが、ほぼほぼ使わない資料で肝心な資料が入っていなかった・・なんてことも。
以下は私が考える必要書類です。
控除証明書
・国民年金
・小規模企業共済、iDeCo、国民年金基金
・生命保険
・地震保険
△国民健康保険
国民健康保険は控除証明は発行されないため、支払った金額や納付確認書が資料として必要です。
ご本人が電話で問合せると１年間の納付金額を教えてくれる市区町村もあります。
ふるさと納税
ふるさと納税の「寄付金受領証明書」も必要です。
お客様側で証明書を手元に保管しておいて頂き、私のほうあスクショで対応している方もいます。
・ふるさと納税した日
・金額
・市区町村
が分かれば、申告書作成には困りません。
医療費控除
・1年間の医療費の領収書
・1-11月までは医療費のお知らせ＋12月分の領収書
の対応が多いです。
まとめ
国民健康保険は控除証明が来ないことから、忘れがちになる傾向があると感じます。
記帳代行でお預かりする通帳から金額を拾えることもありますが、そうでないと金額を教えて頂くことが多いですね。
