会計事務所で使える弥生会計のツール

クラウド会計 弥生 JDL
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会計事務所で弥生会計を使うときに、あると便利なツールを挙げてみようと思います。

 

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弥生会計のショートカットキー

Ctrl+Del:削除

Ctrl+F:前の行の内容コピー

私が記帳代行で使っているショートカットキーは、上の2つくらいです。

あとは、マウスで処理しちゃっています。

記帳代行しているうちに、科目コードをある程度覚えてしまうと思います。
ですが、手入力に頼りすぎるのも時間がもったいないです。

 

CSVインポート

手入力しなくていいものは、手入力しないようにしています。

データであるものは、手打ちしなくても良いです。

クラウド会計みたいなデータ連携ではないですが、CSVインポート機能を使うと記帳代行がラクになります。

上記のCSVのフォーマットで仕訳をインポートすることができます。

勘定科目は弥生会計で登録している科目にします。
たとえば、弥生上で「接待交際費」なのに、CSVで「交際費」だとインポート時に科目を選択してください旨の表示が出ます。

私は、
・クレジットカード
・Amazonの利用明細
をデータでもらって記帳代行しています。

会計事務所で働いてるときは、すべて手入力していたので時間のムダでしたね。

証憑データ化サービス ストリームドと弥生の比較

私はどちらも使っていますが、どっちもどっちという感じです。

ストリームド

MFクラウド会計のグループ会社からストリームドというサービスがあります。

こちらにPDFや写真情報で、カード明細をアップロードしてもCSVデータとして使えるようになります。

ストリームド(STREAMED)と手入力どちらが速いか?

私は先にストリームドを使っていたので、こちらのほうが楽だな~と思うことも・・

あとデータ化されるまで早いと感じます。

 

証憑データ化サービス

弥生会計にも、
・通帳
・レシート
・カード明細
などを取り込んでくれるサービスがあります。

 

私はストリームドと弥生会計の証憑データ化サービスの2つを使っています。(2021年8月現在)

証憑データ化サービスの特徴は、CSVから取り込まなくても弥生会計にデータを流し込めることです。
同じ弥生製品ですからね。

弥生製品に軍配が上がることを先に書いてきます。

「あっ!これなんだっけ?」というときに、弥生会計を開いたまま証憑ビューアーで該当明細を確認できます。
デュアルディスプレイがオススメです。

弥生会計ユーザーなら弥生の製品のほうが使いやすいかもしれません。

 

あと、科目の予測は弥生のほうが制度が高いと感じます。

ストリームドも弥生も学習機能があるのですが、私の使い方が悪いためかストリームドは「学習してんのか?」と思うこともしばしば。

 

弥生の使い勝手が悪いと思うこともあります。

私は弥生の証憑アップローダーが使いにくいとは感じています。

①証憑アップローダーのアプリでお客様を登録し、
②弥生会計でそのお客様を紐づける
処理が必要なのですが、これが少しめんどくさいと思ってしまいます。

弥生会計に直接、仕訳データを流し込むので、めんどうな手続きが多いのでしょう。
ストリームドはCSVデータを取り込むだけなので、上記②の処理は不要です。

もちろん、他のお客様のデータに間違ったCSVをインポートしてしまうリスクはありますが。

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